„Jesteśmy obecnie świadkami najbardziej agresywnej strategii wprowadzania na rynek nowych modeli samochodów w historii GM, a ten zakup jeszcze bardziej wzmocni naszą konkurencyjność i pozwoli zaoferować naszym klientom i dilerom na całym świecie atrakcyjne programy finansowania,” powiedział Dan Ammann, wiceprezes GM i dyrektor finansowy.
Firma GM utworzyła GM Financial w 2010 roku, aby wprowadzić własne finansowanie w strategicznych i niewystarczająco obsługiwanych segmentach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Po nabyciu Ally International Operations, GM Financial będzie w stanie wesprzeć klientów i dilerów GM na rynkach stanowiących około 80 procent całkowitej sprzedaży GM na całym świecie przy jednoczesnym uzyskaniu wysokich zwrotów w stosunku do ponoszonego ryzyka.
„Firma Ally International Operations ma bardzo wysokie kompetencje w zakresie szacowania i zarządzania ryzykiem, ściśle współpracuje z dilerami GM oraz ma doskonałą reputację wśród klientów,” powiedział Dan Berce, prezes i dyrektor zarządzający GM Financial. „Dodanie nowych działań biznesowych umocni rolę, jaką odgrywa firma GM Financial, a jest nią wspieranie sprzedaży samochodów GM. Zespół kierownictwa ds. operacji międzynarodowych również zostanie przeniesiony do GM Financial, co zapewni udziałowcom i klientom ciągłość działań.”
Transakcja obejmuje operacje w Brazylii, Meksyku, Kolumbii, Chile, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Austrii oraz we Włoszech. Transakcja obejmuje także 40 procent udziałów firmy Ally w chińskiej spółce typu joint venture o nazwie GMAC-SAIC Automotive Finance Company.
Aby sfinansować ten zakup, GM ma przekazać około 2 miliardy dolarów w gotówce oddziałowi GM Financial w celu zwiększenia jego kapitałów oraz zapewnienia odpowiedniej struktury kapitału pro forma.
Cena zakupu aktywów reprezentuje około 550 milionów dolarów premii ponad wartość księgową. W wyniku zakupu aktywa GM Financial podwoją się do wartości około 33 miliardów dolarów, a zobowiazania firmy, łącznie z długiem skonsolidowanym, wzrosną do około 27 miliardów dolarów w porównaniu z około 12 miliardami dolarów obecnie.
Koncern oczekuje, iż w wyniku transakcji roczny zysk GM Financial przed opodatkowaniem (EBT) powiększy się o około 300-400 milionów dolarów. W ten sposób roczny EBT pro forma wyniesie około 1 miliarda dolarów. Transakcja ma zakończyć się w połowie 2013 roku i wymaga aprobaty organów nadzoru.